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馬斯基林相當平靜地講出了最有力的一句話。“一艘生銹的巡洋艦如何？”

魔術幫立即著手，刻意把偽裝物做得十分拙劣。他們在桅杆和船桁間張開大片漆成藍色的帆布，一般來說，是想讓船身的顏色和海水混為一體，就像變色龍改變自身色彩以融入周遭環境。然而，他們卻故意把藍色調得太綠，應該切成不規則的帆布也故意裁得方方正正。如此一來，在空中看來，這艘船就像西洋棋盤上的白色格子一樣明顯。此外，他們還把“舷墻”貼得很松，讓它們隨風飄動，又把一根用紙板做的假煙囪故意弄濕，把船首偽裝得極為拙劣，同時擡高船身周圍的浮筒，讓它們浮在離水面只有幾英寸的地方。魔術幫完成這個精心設計過的粗糙工程後，從外觀上已經無法分辨藏在這堆假桅杆、紙板煙囪和帆布底下的到底是何物，唯有從它不尋常的長度與周長和幾乎已無法辨認的水管、假艦炮，才算能猜出這是一艘大型戰艦。

“她真是無愧於船名啊。”馬斯基林驕傲地說。“胡迪尼”號已準備前往阿巴西亞的軍港，魔術幫成員正聚集在湖畔，看她最後一眼。

希爾皺起眉頭。“有件事倒是可以確定，全世界一定找不到另一艘和她一模一樣的船。”

“她肯定會讓他們的情報人員迷惑一陣。”羅布森說。

“不只是他們，”諾斯補充說，“我們自己也一樣。”

海軍的人利用夜色掩護，將“胡迪尼”號緩緩拖回基地。他們十分小心，沿途經過的全是波瀾不興的平靜海域，仿佛一個小小的浪花就會把她打碎似的。和假港口或假武器不同，這艘船能否發揮作用，必須經過一段時間的驗證，甚至可能永遠不會知道答案。坎安寧上將堅信，德國和意大利必定會利用英國海軍缺乏戰艦的這段空當大舉出動船只進行補給，但後來卻沒有明顯證據能證明此點。敵人確實增加了護衛運補船隊的軍艦數量，也不斷變換航線，然而並不能因此便斷言“胡迪尼”號的成功。

坎寧安上將決定碰碰運氣，把這艘偽裝過的假戰艦放置在明顯的地方。他極具信心，認為敵人一定會被弄糊塗。“連我自己都搞不清了。”他對魔術幫的人坦承。

德軍一架雙引擎偵察機注意到這個停在蘇伊士運何上的怪物，便轉了個彎低飛查看。幾小時後，又來了兩架偵察機。岸上的防空部隊立即開炮，不讓他們靠近，但這兩架飛機到達的地方已足以拍攝到相片。

晚上，“胡迪尼”號便被拖到別的地方。

馬斯基林回到魔術山谷後，便耐心等待假戰艦處女航的報告。如果德國人如他所願上了當，那麽魔術幫便有理由宣布他們又完成了一次不可能的任務。然而，萬一被識破……即使想到這裏，他仍很有信心地面露微笑。萬一被敵人識破，他的衣袖中仍藏有應變方法。老道的魔術師不會輕易亮出王牌。

各方要求魔術幫支援的申請書仍堆滿辦公桌。克拉克將軍需要他替A部隊設計一些新的間諜工具，陸軍需要他制造更多“遮陽罩”，情報部門希望他提供一些能夠在沙漠中安全觀察敵人動態的良策。那位運輸部隊的少校仍不死心，繼續懇求他想辦法把沙漠中的萬噸儲油隱藏起來。坎寧安上將也提出額外要求，希望他們能為逐漸成長的假軍艦部隊再添生力軍——一艘看不見的快艇。就連一向英勇作戰的沙漠空軍，也送來了申請協助的公文。

在某處軍官的牌桌上，一名坎寧安的幕僚無意間對一位空軍少校提起馬斯基林的“魔術海軍”，而這名少校又在傑濟拉島的一場板球比賽中對某位在空軍元帥泰德手下工作的飛行員提起此事。這位飛行員回去告訴泰德，泰德便馬上與坎寧安聯絡探聽此事。坎寧安相當大方，立即向他介紹了傑弗裏·巴卡司，而巴卡司只得跑來找馬斯基林，請他抽空到開羅的皇家空軍司令部去開會。

空軍元帥阿瑟·泰德爵士是中東地區的空軍司令官，他只提出了一個簡單的要求。“目前物資實在太匱乏了！”他希望馬斯基林能想出不靠降落傘便能從數千英尺高空中空投物資，而不讓物資因重力沖擊而摔爛的辦法。泰德說若研究出這種方法，就可以用來為敵占區的遊擊隊提供補給，馬斯基林卻想，有了這方法就可以把食物和醫藥運至馬耳他島，幫助在島上孤軍奮戰的人。於是，這個任務成為他接下來的首要工作。

二月下旬一個涼爽的下午，湯森德走進馬斯基林的辦公室時，看見他正站在辦公椅上，把一個個用各種材料包裹的雞蛋往鋪在地上的一張帆布扔去。已經有十幾個雞蛋碎了，在帆布中央形成一灘黏黏糊糊的黃白色稠狀物。