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英國海軍急需魔法以使小型快艇能在敵人控制下的地中海安全航行。“這些快艇必須經過妥善偽裝，才能通過U型潛艇近距離的觀察。”格利高裏上尉解釋道。他是極具經驗的海軍偽裝人員，不久前在塞浦路斯附近的一次夜航中受了傷，上級派他在養傷期間來協助魔術幫。“而且，它們還必須能在戰鬥爆發時迅速除去偽裝物。”格利高裏繼續說。這些快艇的主要功能是把敵後工作人員和必要物資載運過海，“以及擔負總部那些家夥可能想到的所有任務”。

馬斯基林很清楚這次任務並不是那種“有明顯差別”的偉大幻術，不過在那場大幻術自動現身或被他構想出來前，他還得繼續做這些規模相對較小的工作。盡管如此，這次的任務也足夠棘手。有了“胡迪尼”號的經驗，他知道不能只靠上漆的帆布來偽裝，尤其是在必須保持船只速度的情況下。所有的修飾偽裝都必須適合快艇的基本結構，不能拖慢應有的速度。考察過各種可用的快艇型號後，馬斯基林和格利高裏選定皇家空軍的流線型邁阿密救援汽艇。這種快艇形狀較圓，類似魚雷，擁有低矮的前艙、一根通信桅杆和長而窄的後甲板。船身全長大約一百英尺，大部分是空曠的甲板。

他們利用偵察機和艦船從各種角度拍攝快艇，一共拍了六十張相片貼在馬斯基林辦公室的墻上。但在仔細研究後，馬斯基林卻遲遲無法決定該如何偽裝。“我們要讓它變成什麽樣子呢？”他問格利高裏。

這位身材瘦高的上尉只聳了聳肩。“怎麽都行。”

於是，他們開始列出各種享有豁免權、能在戰時自由航行在地中海的船只。他們分析，其中最安全的就是大亨富豪們插著某個富足的中立酋長國國旗的遊艇，或海上作業的地中海小帆船。馬斯基林要湯森德繪出這兩種船的草圖，找出和這艘皇家空軍快艇類似的部分合並後，便把這些設計套在快艇上。

格利高裏把兩張草圖釘在墻上，然後退到湯森德、馬斯基林和諾斯身旁，和眾人一起研究。“各位覺得如何？哪張比較合適呢？”

馬斯基林叼著已熄滅的煙鬥，從這張看到那張，來來回回比較。“兩張都不錯，”他終於說，“我們兩個都可以做著看看。”他拿起鉛筆，上前修改湯森德的草圖。“有些必須做出來的組件，可以同時用在遊艇和平底作業船上。例如這個煙囪，”他邊說邊用煙鬥指著遊艇後甲板上一根短短的煙囪，“我們可以很容易地把它隱藏起來，然後在這裏再加上一根桅杆……”

馬斯基林一席話引得大家紛紛發言，每個人都有一兩個主意。擦擦改改中，在草圖已開始出現破洞時，他們總算都滿意了，認為這些大大小小的改變在理論上說得過去。

“好，這樣就解決了比較容易的部分，”格利高裏上尉說，“現在我們得把心思集中在真正的問題上。”

“什麽？”湯森德仿佛沒聽清一般，“問題不就是把這條船變得不一樣嗎？”

格利高裏搖搖頭。“看看這裏，”他伸出食指沿著被擦得有點模糊的船殼移動，從船尾直到船首，“任何有經驗的水手一看見船殼的輪廓，就能立刻辨識出來。不管我們如何改變船體上部結構，除非我們能改變船殼的形狀，否則就會像把一塊木板放在牛背上，然後想讓人以為那是書桌一樣。”

“我們根本無法改變船殼的形狀。”湯森德立刻說。

馬斯基林研究了一下草圖。“還必須考慮到快艇的速度問題，”他想了想說，“所以不能增添任何東西。”

“就算增添了，只要船一開動，海水也會馬上把它們扯掉。”格利高裏表示贊同。

諾斯默默看著草圖，整理腦海中因為這個問題而自然出現的一些思緒。他想到許多動物和昆蟲都具有改變外觀的能力。漸漸地，他開始把這艘船想象成某種動物，想象它躍出浪頭，正飛奔著躲避某個看不見的掠食者的追捕。他仿佛看見它緊閉的利齒，看見它豎起的耳朵，也看見它正為了生存而拼命飛馳。於是，他謹慎地說：“我大概有解決的辦法了。”

三個人一起轉頭看著他。

他的目光仍盯在草圖上，開口說話時，眼前仿佛仍浮現出那個充滿恐懼的動物身影。“在自然界，”他硬邦邦地說，口氣死板地像在背誦課文，“有些動物和昆蟲是二態的，意思是，它們具有偽裝成兩種截然不同形態的能力。例如，孔雀蛺蝶以一雙美麗的大翅膀得名。然而當這種蝴蝶察覺危險時就會立刻收起翅膀，改變外觀，偽裝成一片普通的樹葉，以此騙過敵人，避免遭受攻擊。順帶一提，還有為數不少的動物甚至具有三種形態的變化能力，不過變化的道理大致相同。相信各位都已經理解了。”