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幾星期後的一個早晨，巴卡司少校再度造訪魔術山谷時，馬斯基林正拿著蒼蠅拍追打一只飛進辦公室的大蒼蠅。辦公室的門板還列在長長的待送清單上，巴卡司少校只得禮貌性地敲敲門框的木頭柱子。馬斯基林重重揮出一拍，但什麽也沒打中，只能眼睜睜看著那只沙漠蒼蠅飛上吊扇，在旋轉葉片後面失去蹤影。“考考你，”他用問題向巴卡司打招呼，“沙漠裏究竟是蒼蠅多還是沙子多？”

“沙子多。”巴卡司不假思索地回答，“真正的問題，是沙漠中有點子的軍官會不會比蒼蠅多呢？”

“哎，那麽說來，”馬斯基林把手中的武器掛回墻上，打趣道，“你就是今天早上精力最充沛的那只了。”

少校徑自在椅子上坐下。“由於你的努力，”他直接切入重點，“灰柱廊的人終於都信服了，他們把你當成和梅林一樣的法師。”

“哦？”

“他們希望你把蘇伊士運河藏起來。”

馬斯基林以為他在開玩笑。“藏起來？就這樣而已？我還以為有什麽更困難的事呢。”

“藏起來、偽裝起來，如果他們不介意，把它變成一座大舞廳也無所謂。總部的人希望你能盡點力，保護運河不受德國轟炸機威脅。我知道這很不合理，因為根本辦不到。”他頓了一下，露出頑皮的笑容。馬斯基林這才發覺他並非開玩笑。“不會吧？”

蘇伊士運河是英軍補給線最重要的一環，連接紅海和地中海，可讓倫敦到遠東的航行距離縮短幾乎一半。巴卡司繼續說，拿出好幾張地形圖說明問題所在——這條運河的規模使它極易遭受攻擊。運河長達一百零七英裏，但最寬處還不到七十碼，最深處也才四十二英尺而已。只要德軍摧毀運河，或炸沉一艘船暫時封閉航道，英國的艦隊就只能冒險繞過好望角，改走那條既漫長又危險的航線。如此，所有部隊都會深受影響。

英國情報部門認為，德軍不會像對亞歷山大港那樣對蘇伊士運河大規模轟炸，因為只要隆美爾打敗英國第八集團軍，就絕對會用到它。但總部的人擔心，德軍會企圖炸沉一艘船暫時堵住狹窄的航道。如果炸船不成，他們或許會空投水雷。為了保護運河，英軍在河道下張開反水雷網，以接收飛機上掉下的任何東西，掃雷艦也整天持續在河面上巡邏。然而，運河防衛部隊仍希望能更加保險。他們聽說馬斯基林在亞歷山大港的成就後，便希望他也能用魔術讓整條運河消失。

馬斯基林和諾斯立即飛抵蘇伊士勘察運河的防衛系統，但那只不過是部署在最易受到攻擊地點的一排高射炮而已。然而，當馬斯基林從高處的火炮陣地俯瞰雄偉的運河時，卻被運河單純的美深深打動。“這裏真的很美，”他感嘆道，“法蘭克，你知道嗎？這地方的第一條運河是在二千多年前由埃及祭司建造的。如果你閉上眼睛，讓想象力馳騁一下……”

諾斯對馬斯基林的歷史課完全不感興趣，他只覺得這個要求荒謬至極，並認為魔術幫應該把時間花在更實際一點的任務上。“你知道一頭非洲大象如何在敵人面前藏身嗎？”

馬斯基林說不知道。

“答案是：根本藏不了。賈，現在你面對的就是一頭超大型巨象。”

勘察結束，他們坐進蘇伊士的一家咖啡廳，喝著微溫的土產史黛拉啤酒。這裏是他們當初登陸的地方，那時韋維爾準備大撤退，整個城市陷入一片兵荒馬亂。沒想到才幾個月，這裏便恢復了原本的平靜，讓人有恍若隔世之感。馬斯基林拿出筆記本繪制草圖，諾斯則靜靜坐在一旁。等馬斯基林連續畫滿兩頁後，也許是酒精的助力，諾斯才坦率地說：“我們辦不到，賈，你一定要告訴他們，說這根本行不通。”

馬斯基林不以為然。他提醒諾斯，魔術幫已具有“搬走”整座港口的經驗，而巴卡司也說過德國人曾偽裝過發電廠附近的河流，以在河面上撒煤灰的方式使其看起來和附近的碎石路沒什麽差別。

“這個方法在這裏管用嗎？”教授質疑。

“恐怕不能，他們太清楚運河的位置了。我想，就算這個地方突然多了一條公路，他們也一定不敢把車開上去。”馬斯基林繼續說，就連表面保持中立的美國也在研究保護大型目標物的辦法。他告訴諾斯，美國人為了保護紐約華盛頓大橋，曾在一張大帆布上畫下大橋的空中俯視圖，企圖橫跨河面架在哈德遜河下遊，等敵機接近時便用燈光照射。只不過，河上的強風毀掉了他們的第一次嘗試，這張帆布還沒完全撐開，就被狂風撕碎了。“我們還是可以對運河做點事的，”他下了結論，“問題只是如何針對眼前狀況采用正確的方法。”