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前面的地形突然從灌木散生的低矮丘陵，變為滿布樹枝和石塊的陡坡。在幾近黑暗中，亞拉儂還是正確無誤地踏出每一步，兩個南方人乖乖地緊跟在後。曼尼安猜測他們一定是到了龍牙山脈上的山麓丘陵，亞拉儂選擇此路應該是為了避免跟北方士兵正面沖突。現在還是無法斷定敵軍確切的紮營地，但是從鼓聲來源推測，他們應該是在敵軍上方。三人小心翼翼地在黑暗中迂回前進，偶爾在灌木和礫石間摸索道路。他們衣衫襤褸，裸露的四肢布滿了刮痕和瘀傷，但沉默的德魯伊並沒有因此放慢腳步或讓他們停下休息。走了大約一個小時後，他突然轉過來面對他們，把食指放在噘起的嘴唇上，警告意味十足，然後帶領他們緩慢而小心地走進一堆巨石中，悄無聲息地往上爬著。突然間，遠處出現微弱的火光，他們手腳並用，爬上巨石邊一塊向上傾斜的石板，緩緩地探出頭，屏息俯視。

眼前的情景讓三人驚懼不已。就他們視線所及，四面八方綿延數裏全是北方大軍的營火，似有無數的明黃圓點鑲嵌在平原的暗夜中，來回穿梭在亮光之間的是短小精幹的地精和魁梧奇偉的巨人。他們成千上萬，全副武裝，全都等著南下一舉殲滅卡拉洪王國。曼尼安和弗利克實在難以相信，就算是傳奇的邊境軍團可能都無法擋住如此浩大的兵力，仿佛地精和巨人所有的人口全部都聚集在下面的平原。為了避開偵察兵或是衛兵，亞拉儂沿著龍牙山脈西部邊緣接近敵軍，三人停在了離軍營垂直高度約一百英尺的一顆巨石上的瞭望台，從這個高度俯視，可以看到即將入侵他們防禦薄弱的祖國的壯盛軍容。在地精們漸強的鼓聲中，他們不可思議的眼神掃過一個個軍營。第一次，他們完全理解了自己要對抗的是什麽。之前，他們只聽聞亞拉儂口頭描述所謂的入侵，如今親眼所見，也明白了為什麽如此迫切需要神秘的沙娜拉之劍，他們需要借助它的力量來摧毀集結的大軍，對付他們的邪惡勢力。但現在為時已晚。

他們無言地久久看著敵軍營區，曼尼安觸碰亞拉儂的肩膀，正準備開口時，德魯伊馬上用手搗住高地人的嘴，指了指他們躲藏的斜坡下方，曼尼安和弗利克小心地往下看，驚訝地看見地精守衛在附近巡守。沒有人料想到敵人會在離營地這麽遠的地方派駐守衛，很顯然他們不想冒任何風險。亞拉儂示意兩人離開，他們馬上照做，跟著他爬下石頭。等到他們全都平安下來，德魯伊馬上跟他們聚在一起，商討他們所面臨的困境。

“我們必須非常安靜，”他用低沉緊繃的聲音警告兩人，“我們的聲音可能會被石壁反射到平原，那些地精守衛就會聽到！”曼尼安和弗利克點頭表示理解。

“情況比我想的嚴重，”亞拉儂繼續說道，“看來北方大軍在這裏集結了所有兵力準備攻擊卡拉洪。布羅訥打算直取南境，截斷東西結盟，然後再各個擊破。他已經把持了卡拉洪北部，我們必須警告巴力諾和其他人！”他停了一會兒，然後滿懷希望地看向曼尼安。

“現在我不能離開，”曼尼安反應激烈，“我必須幫你找到謝伊！”

“我們沒有時間在這裏辯論事情的輕重緩急，”亞拉儂幾乎是用威脅的口氣，手指像把匕首對著高地人的臉，“如果沒有人向巴力諾示警，卡拉洪便會淪陷，然後是整個南境，包括利亞。現在該是你為你的子民考慮的時候了，謝伊只是一個人，現在你什麽事都無法為他做，但是你卻能夠為那些即將因為卡拉洪淪陷而面臨黑魔君奴役威脅的千萬個南方子民做些什麽！”

亞拉儂冷酷的聲音讓弗利克覺得有一股寒意從脊椎一路冷上來，他可以感覺到身邊的曼尼安全身緊繃，但是面對這樣嚴厲的訓斥，利亞王子保持緘默，和德魯伊僵持不下，相互瞪視。然後，曼尼安突然撇開視線，快速點頭，弗利克如釋重負地嘆了一口氣。

“我會去卡拉洪警告巴力諾，”曼尼安嘀咕著，聲音中仍帶著怒氣，“但是我會回來找你。”

“你知會其他人之後，想做什麽就請自便。”亞拉儂冷酷地回應，“不過，試圖闖過敵軍陣線，說得好聽點就是有勇無謀。弗利克和我一定會努力找出謝伊和劍，我們不會丟下他，高地人，我向你保證。”

曼尼安一臉懷疑地看著他，但是德魯伊眼神清澈坦率，他沒有騙人。

“沿著這條山脈走，直到你越過敵軍警戒線，”亞拉儂平靜地建議，“抵達肯恩上方的摩米頓河後，在天亮前過河進城。我預期北方大軍會先揮軍肯恩，那個城市幾乎不可能抵擋住這種規模的兵力。那裏的人民應該在入侵者截斷退路前先撤到泰爾西斯。泰爾西斯地處高原，後有高山為靠，易守難攻，面臨任何攻擊挺個幾天不成問題。這段時間足夠都林和戴耶回到家鄉，率領精靈軍隊前來支持，韓戴爾應該也能從東境提供協助。也許卡拉洪能夠撐住，爭取時間動員三境組成聯軍，共同對抗黑魔君。在沒有沙娜拉之劍的情況下，這是我們唯一的機會！”