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等到弗利克和曼尼安再度醒來時，天已經破曉，灰白中夾雜著淡紅的曙光不知不覺透進樹蔭裏，他們看到德魯伊平靜地靠著一棵榆樹回望著他們。他坐在那裏一動不動，一臉平靜無波，雙眼顯得更為幽深，看起來就像是樹的一部分。他們知道亞拉儂一定一夜未眠地守護他們。盡管他不可能得到充分的休息，但他起身時卻並未伸展手腳，繃著的臉上幹凈清爽，帶著幾分警惕。快速吃完早餐後，他們就離開森林繼續往西邊走，但沒多久，一行人全都驚懼地停了下來。隨著太陽從東邊山頭逐漸升起，他們附近的天空是一片清澈淡藍，但是北方天際卻是烏壓壓的一片，仿佛地球上所有雷雨雲全部聚在一起，形成一堵黑色的巨墻，延伸到整個北境，烏天暗地，讓人觸目驚心，而它的中心就是黑魔君的王國。這似乎預示著漫無邊際的永夜即將降臨。

“你們怎麽看？”曼尼安勉強擠出問題。

亞拉儂一言不發，出神地注視著黑暗的北方，短須下幹瘦的下顎繃得緊緊的，眼睛也專注地眯了起來。曼尼安在一旁靜候，最後德魯伊才意識到自己得開口了，轉過來面對他。

“這是末日的開始。布羅訥已經昭告天下他要開始征戰，那股黑暗將隨著他的軍隊橫掃南方，接下來是東方和西方，直到整個地球都籠罩在黑暗之中。當太陽消失在四境之際，自由也將死去。”

“我們被打敗了嗎？”片刻之後弗利克問道，“我們真的被打敗了嗎？我們已經毫無希望了嗎，亞拉儂？”

他憂慮的聲音觸動了德魯伊的心弦，於是亞拉儂默默轉向他，看進他因為害怕而睜大的雙眼。

“還沒有，我年輕的朋友，還沒有……”

亞拉儂帶著兩人又往西走了好幾個小時，一路上緊貼著森林邊緣，並警告曼尼安和弗利克注意敵人的跡象。黑魔君已經展開占領行動，骷髏使者白天也會出現，不再害怕陽光，也不必再隱藏行跡。黑魔君躲在北境的日子已經結束，現在，他將進駐其他各境，派出巨型猛禽等忠心的靈界怪物作為先頭部隊。他會賜予他們足夠的力量抵禦日光，那籠罩著骷髏王國的烏雲很快將會擴及四方。光明的日子已經接近尾聲。

接近中午時，三人開始往南走，沿著帕瑞諾森林西緣前進。他們所跟隨的腳印在這裏和從北方南下的足跡會合，繼續往南朝著卡拉洪的方向移動。這些足跡範圍很大，也很明顯，完全沒有隱藏他們的人數和行進方向的意圖。曼尼安根據這些行跡的寬度和壓痕，斷定幾天前至少有好幾千人從這裏經過。腳印是地精和巨人所留下的，它們顯然是黑魔君北方部眾其中的一部分。亞拉儂現在肯定大軍已經在卡拉洪北邊的平原集結，打算肅清南境。陸陸續續又有其他團體加入，使他們原先追蹤的足跡變得難以辨識。謝伊或沙娜拉之劍可能在某個地方與之分道揚鑣，而謝伊的朋友們沒有敏銳地捕捉到，仍然跟隨大軍的足跡。

接下來他們一整天都在往南走，只休憩了片刻，以期能在天黑之前趕上北方大軍。部隊走過的足跡實在太明顯，曼尼安只是出於習慣偶爾看看被踏平的土地。荒蕪的史翠裏漢平原到這裏開始長出青草，對弗利克來說，現在就像是要回家的感覺一樣，熟悉的穴地谷山丘仿佛就近在眼前，天氣晴好，地形也更為平緩。他們離卡拉洪還有一段距離，卻已然脫離了北境的蕭瑟陰郁，回到了家鄉溫暖蔥翠的環境中。一天很快就過去了，三位旅行者間的對話也沒斷過。在弗利克的敦促下，亞拉儂告知他們更多關於德魯伊議會的事。他詳細地講述了自聖戰以來人族的歷史，還有德魯伊一族如何發展到目前的規模。曼尼安沒有多說話，而是專心聆聽著德魯伊的發言，同時保持著對周圍環境的警惕。

等到他們再次踏上旅程，溫暖的太陽已經高掛在天空。到了下午，風雲突然變色，深灰色的烏雲瞬間遮蔽了明亮的太陽，空氣變得又濕又黏，毫無疑問，一場暴風雨即將來襲。此時他們已經到達帕瑞諾森林的最南邊，再過去就是龍牙山脈，但是現在還是不見大軍蹤影，曼尼安開始擔心他們到底已經南侵多遠。越過龍牙山脈就是卡拉洪了，這裏距離邊界並不遠，如果北方大軍已經拿下卡拉洪，那麽末日就真的降臨了。下午灰蒙蒙的光線驟然暗淡下去，天空漸漸變得陰暗。

天已黃昏，他們聽到了隆隆的響聲劃破夜空，回蕩在他們面前的群山中。曼尼安立即想起他曾經在進入阿納爾森林前聽過這個聲音，那是地精擂鼓的聲音。陣陣鼓聲穿透濕黏的空氣，在夜裏平添緊張氣氛，生靈因敬畏與恐懼而噤聲，就連大地也為之撼動。曼尼安藉由鼓聲的強度，斷定這群地精的數量遠遠超過他們之前在翡翠隘口遇到的，如果北方大軍的規模可以透過鼓聲來衡量，那麽人數肯定是成千上萬。他們快速往前推進，震天價響的戰鼓聲更是攝人心魄。厚重的烏雲依舊籠罩著夜空，置身於一片漆黑中，曼尼安和弗利克已經看不到路，沉默的德魯伊像是裝了雷達般精準地帶著他們進入帕瑞諾南方的低地。沒有人開口說話，盡管憂心忡忡，他們在地精的擂鼓聲中都打起精神保持警惕。他們知道，敵營就在前方不遠處。