一三六、南方軍閥各行其是

北方直系和桂系糾纏不清，如果西南軍人真能在護法旗幟下擁戴孫中山，那麽南北局勢就會改觀了。可惜西南軍閥們對孫並不支持，桂系對國民黨也不合作，因此南方局勢也和北方局勢一樣復雜。

在廣州，桂系有桂系的力量，地方軍人是地方軍人的力量，國民黨是國民黨的力量，6年11月30日，廣東新任督軍莫榮新前赴江岸迎接來自上海的伍廷芳，被人行刺未中。廣東地方派軍人也和桂系發生磨擦，省長李耀漢以辭職為示威手段，國民黨程璧光等乘機推胡漢民繼任廣東省長，但是警衛軍將領聯名通電反對更動省長，李耀漢又於12月1日自動復職。李以肇慶為大本營，儼然自成一國，與在廣州的福軍司令李福林，警衛軍統領兼警務處長魏邦平等聯結一氣，桂系對他們無能為力。

在廣東還有一支滇軍，共有兩師，是第三師和第四師。這時也發生了分化，唐繼堯因為在四川作戰不利，下令調這支滇軍回雲南，準備移赴四川作戰。滇軍第三師師長張開儒置之不理，第四師師長方聲濤是福建人，自己想向福建發展，已把師部移駐東江，準備協助陳炯明的粵軍進攻福建。因此滇軍遂分為兩支力量，同時滇系和桂系都爭取這支軍隊的領導權。唐繼堯委托李烈鈞為駐粵聯絡員兼駐粵滇軍統帥，桂系也委托與滇軍有歷史的李根源督辦北江防務。李烈鈞和李根源同是士官同學，又在護國之役並肩作戰，可是這時卻為了滇軍領導權發生了磨擦。

直系和桂系勾結時，直系要求桂系取消自主，解散軍政府和非常國會，桂系沒有完全照直系的要求做，是因為自身也有困難，一方面北方主戰派還叫囂討伐，不能自亂陣容：一方面國民黨也有武力，尤其是海軍，因此投鼠忌器。不過桂系並不擁護國民黨，而是暗中勾結西南各省的實力派，組織“護法各省聯合會”，以拆護法軍政府的台。

桂系的騎墻手段，讓孫中山大為憤怒，因此亦積極充實國民黨的實力，爭取廣東地方派軍人為同盟軍，派人到各縣招收民軍以擴充自己實力。廣東督軍莫榮新通令各縣，要把孫所委派的招兵委員當做土匪就地槍決，單是增城一縣就有69名招兵委員被殺。孫痛感兩廣軍閥太沒有革命觀念，因此想帶兵到福建另謀發展，但桂系又不肯給予物資支援。12月下旬又有兩個招兵委員在廣州被捕，孫寫信給莫榮新要求保釋，莫竟連信都不回就把兩人槍決了，這使得孫忍無可忍。

民國7年1月3日，孫中山以大元帥名義密令海軍、滇軍和地方軍人舉行一次軍事突襲，以推翻桂系在廣東的統治。海軍豫章、同安兩艦接到命令後，按照指定時間開出廣州，向觀音山發炮作為起事信號。炮彈打到觀音山，廣東督軍莫榮新急忙傳令熄滅燈火，避免目標暴露，同時不許開炮還擊，並打電話到海琛艦的海軍總長辦公室，請程璧光調處。程立即派海琛艦向豫章、同安兩艦傳令停止炮擊，並令兩艦開回省城。這兩艦發炮後沒有獲得陸軍響應，又接到長官命令，只好開回省城，兩個艦長且受撤職處分。

程璧光雖是國民黨，可是他不贊成激進，且反對廣東內部分裂，早在6年11月15日孫中山曾命令海軍炮擊觀音山以驅逐前任督軍陳炳焜，就因為程璧光反對而未實現，這次孫因為獲得地方派軍人所表示的支持，才避開程璧光而直接下令，如果當時各方都支持孫的決定，桂系是可能被趕出廣東的。無奈當時大家都為自己打算，意見不統一，行動不堅強，所以孫想驅逐桂系出廣東的計劃遂告流產。

莫榮新應付海軍戰艦的攻擊是冷靜而不還擊，這個手段非常高明。

第二天國民黨元老和桂系對這一突發事件一致主張進行調解。孫中山向桂系提出五個條件：（一）承認軍政府為護法各省的最高領導機構，（二）承認大元帥有統率軍隊的全權，（三）承認廣東督軍由廣東人選任，必要時大元帥得加以任免，（四）被捕民軍代表交軍政府處理，（五）廣東外交人員由軍政府任命。莫榮新回答說：第一至第三條須向陸巡閱使請示，第四、第五兩條修改為“須得軍政府的同意”。莫榮新的答復，等於一個條件也沒接受。不過護法軍政府和桂系之間的緊張情勢總算告了一個段落。大元帥府新任參軍長黃大偉發表了一個文告，公開指斥桂系軍閥“戴馮拒段，停戰乞和”，不過末了說：“督軍勇於認錯，願意表示歉忱。”

1月9日孫中山招待各界人士說明這次事件真相，強調“軍政府是中華民國唯一的合法政府，如果說不承認軍政府，又不承認北京政府，中國豈不是一個無政府的國家。”接著孫指出軍政府成立以來，由於地方當局不合作，以致形同虛設，貽誤戎機。至於談到這次炮擊觀音山的問題，孫表示：莫督軍既未開炮還擊，又能接受條件，軍政府有了生路，也就不必苛求了。最後用光明磊落的口氣說：自己願意率一支軍隊北伐，以減輕廣東人民的負擔，寧可在外面討飯，也不願加重廣東地方的因擾。