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他認為他的朋友們必定在城門等待卡拉洪王子歸來，兩人便策馬由泰爾西斯大道往城門方向而去。這是一個涼爽無雲的夜晚，柔和的星月灑下一片銀光，城市的塔樓高聳入雲，幾與日月比肩。騎馬踏上森狄克大橋時，曼尼安感受到涼爽的晚風輕拂臉頰。一向人聲鼎沸的泰爾西斯大道，如今雖然家家戶戶燈火通明，卻少了平常的歡樂笑語。兩人在不安的寂靜中奔馳，試圖在美麗的星夜中找到一絲安慰。遠方城墻的胸墻上點燃了數百支火炬，為泰爾西斯士兵照亮回家的路。他們已經去了很長時間，曼尼安暗自心想。但也許他們取得了誰都不敢想象的成功。也許他們成功守住了摩米頓，阻止了北方勢力南侵……

兩人在城門下馬。邊境軍團營區仍在進行操演，積極地為即將到來的戰爭做準備。到處都擠滿了士兵，曼尼安和雪若好不容易登上城墻上的防禦土墻，隨即受到亞努斯的熱情問候。從巴力諾離開之後，年輕的指揮官就一直不眠不休地保持警戒，瘦削的臉龐滿是疲倦和焦慮。沒多久，都林和韓戴爾便從夜色中現身加入他們，戴耶也在稍晚跟上。一行人默默站立著，望向北方的黑暗裏。遠方傳來金戈鐵馬浴血沙場的呐喊聲，隨著晚風灌進他們耳裏。

亞努斯說他派出了六名偵察兵去查探前線戰況，但是無人回來——這是個不祥的預兆。他數度打算親自前往，但韓戴爾提醒他，現在的他負責守衛泰爾西斯，不要輕易涉險，他每次都不情願地打消這個念頭。都林則暗自決定，若巴力諾未能在午夜前回來，他就要去找他。精靈可以不被敵軍發現單獨行動。但現在，他也跟其他人一樣心急如焚地等待著。雪若一度提到帕蘭斯的狀況，但是沒有人有興趣，她也放棄了轉移他們注意力的想法。大夥兒等了一個小時，然後又是一個小時。聲音變得愈來愈響亮，愈來愈危急，似乎愈來愈靠近泰爾西斯。

突然間，密集列陣的騎兵和步兵從黑暗中現身，歪歪扭扭的隊列朝著他們而來，城墻上所有人都倒抽了一口氣。亞努斯立刻沖向關閉城門的裝置，擔心著敵人是用何辦法通過巴力諾的封鎖線。但韓戴爾馬上把他叫了回來。他已經知道是怎麽一回事了。侏儒斜靠在墻的邊緣，用他的語言往下大喊，馬上就得到了響應。韓戴爾一臉嚴肅地向其他人點點頭，指向隊伍中高大的騎士。巴力諾沾滿塵土的臉在柔和的月光下擡頭凝望，他們認出了他。邊境軍團出師未捷，未能守住摩米頓。黑魔君已經揮軍直指泰爾西斯。

從庫海文組成的五人小組直至午夜時分才在巴克哈納家食用晚餐。在這場持續了一個下午和一個晚上的對戰中，雖然邊境軍團將勇兵驍，殺敵無數，但終因寡不敵眾，在摩米頓河與北方大軍的鏖戰中敗下陣來。盡管經驗老到的邊境軍團有很大勝算狙擊並不熟悉地形的北方大軍，但敵軍數量過多，即使數百人倒下了，依然有數千人成功橫渡。艾克頓的騎兵疾速掃過軍團側翼，粉碎敵人越過壕溝突襲包抄的企圖，如此一來，敵軍只能正面沖鋒突破，地精巨人死傷慘重。這是巴力諾所見過最可怕的一場屠殺，摩米頓河逐漸被鮮血染紅。但盡管如此，他們仿佛毫無知覺、毫無意識、毫無恐懼般，還是拼了命往前沖。黑魔君奴役了大軍的心智，讓他們變成木石，不知死為何物。最後，一支兇猛的巨人部隊沖破邊境軍團的右翼防線，雖然全數遭到殲滅，只剩一個活口，但分散戰略奏效，迫使泰爾西斯軍隊縮減左翼，終究還是讓北方大軍過了河。

此時已近日暮，巴力諾知道就算是全世界最精良的士兵，也無法在夜裏重新奪回南岸。邊境軍團在午後的激戰中損傷輕微，因此他下令眾將士撤回摩米頓河數百碼後的一處小丘，重新調整陣型。巴力諾命騎兵在側翼保持靈活，對敵軍進行短距離突擊，讓他們疲於奔命，無法反攻，接下來便靜候夜晚降臨。等到夜幕低垂時，北方大軍開始渡河，邊境軍團一臉驚懼地看著敵軍從數百然後到成千、上萬，源源不斷地湧入。邊境軍團看到的是令人震驚的大軍規模，他們占據了摩米頓河兩岸，放眼望去竟未看到盡頭。

不過敵軍的規模也限制了它的靈活度，指揮調度看起來雜亂無章，也未全力驅逐從小丘攻過來的泰爾西斯士兵，相反地，過了河後大軍就在南岸亂哄哄地推擠，像是在等著誰來告訴他們接下來要做什麽。幾支重裝的巨人部隊對邊境軍團展開一連串突擊，但是沒有壓倒性的人數作支持，雙方強弱懸殊，邊境軍團最終擊退了巨人。等到完全入夜後，敵軍開始將隊伍重整為密集方陣，巴力諾知道，他們第一次突進就會徹底擊潰邊境軍團。