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三人一直等到完全看不見韓戴爾的身影，才動身前往泰爾西斯。現在太陽已經完全沒入西邊地平線，天空由暗紅轉為深藍，預示著夜晚即將來臨。等到天色完全變黑，第一顆星星在萬裏無雲的夜空中閃耀時，他們才走了一半。等到他們臨近泰爾西斯，巍峨的城市在暗夜中更顯雄偉，卡拉洪王子一邊行進，一邊向精靈兄弟詳述泰爾西斯的歷史。

這座人造壁壘有好幾道天然屏障，盤踞在高原之上，背有奇嶺絕壁為靠，並從左右兩側環抱，雖然高度不如龍牙山脈或是北境的查諾山脈，卻極其陡峭，朝北的那面山更幾乎是垂直的，從未有人成功攀頂，因此後防有著絕佳保護，無須再增加其他防禦工事。而泰爾西斯所立基的高原，最寬處逾三英裏，然後高度陡降為平原，一路往西北延伸到摩米頓河，東至卡拉洪森林。事實上摩米頓河才是卡拉洪反侵略的第一道防線，少有敵人能夠通過這裏到達平原和城墻下。就算是敵人成功過河了，馬上又遇到高原峭壁，他們可以從制高點進行防禦，而要登上此處的主要途徑是一條由鐵和石頭打造而成的高架坡道，隨時可以拆卸支架上的栓子讓它垮下來。

即使敵人真的攻上高原，還有第三道防線等著他們。由大石塊和灰泥砌成的外城墻，連接後方峭壁，沿著高原邊緣呈半圓形，將整座城市環抱起來，範圍延伸將近兩百碼，高更逾百碼，表面還特別磨光，想要徒手攀爬根本是不可能的任務。而在墻頂還有防禦壁壘讓守軍反擊，弓箭手可以部署在城垛後，由上而下射擊進攻者，這道防線至今無人能破。盡管城墻外觀古樸粗糙，但是過去近千年來卻成功阻擋了入侵者。從第一次種族大戰之後，就再也沒有敵軍進入過這裏。

邊境軍團就駐紮在外城墻內一整排長型斜頂的兵營裏，另外還有幾棟建築是用來存放補給品和武器的。約有三分之一的士兵堅守崗位，以備不時之需，剩余三分之二與家人待在一起，從事他們的第二職業，諸如工人、匠人、掌櫃等。營房的數量依照軍隊人數所建，以防突發情況，事實證明這種突發狀況發生了不止一次，但目前營房並未住滿。再往內還有第二道墻，將軍營、彈藥庫和練習場等軍用設備和民間資產劃分開來，墻內有街道、民房和商業區，也是泰爾西斯的市區，從第二道石墻一直延伸到後方峭壁。到了市中心還有第三道矮墻，那裏是政府機構和皇宮的入口，皇宮四周有綠樹和公園圍繞，這是相對空曠和稀疏的高原上唯一的綠地。這第三道墻並無防禦功用，只是劃定這是皇室專屬用地，而公園則是全民共有。

巴力諾從城市興建史切入，話題一再偏離，向精靈兄弟講到卡拉洪王國是世界上少數幾個開明的君權國家，雖然嚴格來說是由國王統治，不過政府內有民選代表組成的議會，協助統治者立法治理國家。人民對他們的政府相當自豪，對邊境軍團同樣無比尊敬，每個人都曾經或是正在軍隊中服役。在這個國家人人生而自由，這也是值得他們捍衛的目標。

卡拉洪同時反映了過去和未來。從一方面來說，這座城市當初是為了防禦好戰鄰國的入侵而興建的，邊境軍團更是從舊時代沿襲下來的產物，那時候這個新建的國家飽受戰火肆虐，對國家主權的狂熱導致了長期艱苦卓絕的鬥爭，四境人民情同手足更是不可能的事。現在在南方內陸的新興城市中很難見到這種純樸復古的老式建築。唯獨泰爾西斯，開明的文化氛圍以及仁愛非攻的思想盛行，霸氣的石墻和堅強的勇士成為南境其他地方的保護傘，讓他們有機會朝著新方向發展。更特別的是，這個國家各種族間彼此包容，互相理解，接受每個人的人格，並據此待之，人民團結一心，其他受到卡拉洪庇護的國家無人能及。

泰爾西斯位於四境的交會點上，不同國家的人民從這裏通行，也讓這裏的人們有更多機會見識到不同的文化，了解用外在來區分種族是沒有意義的，內在才是評斷一個人的重要依據。一個巖石巨人不會因為長相怪異就在卡拉洪遭到歧視，在這裏，巨人是常客，地精、精靈、侏儒等各式人種在這個國家往來頻繁，只要他們是朋友，來者便是客。這個新興現象現在終於也擴及各境，巴力諾說到此時眉飛色舞，他為他的子民能夠成為扭轉舊觀念的先鋒感到驕傲。都林和戴耶默默地表示同意，他們知道如果人們無法擺脫自身枷鎖，在世界上將何其孤單。

言畢，三人從草地走上一條大路。通往高原的道路在黑夜裏蜿蜒向前，現在他們已經可以從前方地平線隱約看到燈火闌珊的高原城市，城墻上有人來回巡守，高聳的外城墻入口被火炬照得通明，門軸上了油的巨大城門對外敞開，有幾個身穿制服的哨兵負責守衛。鄉間營區同樣燈火通明，但是卻聽不到人們的笑鬧聲，讓巴力諾覺得有點奇怪。他能聽到的聲音是壓低甚至含混不清的，像是說話人不希望被人聽到一樣。邊境人警惕地向前凝視，突然覺得情況不太對勁，但是除了不尋常的寧靜之外，又說不出哪裏奇怪。他決定不放在心上。