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淒冷的北境灰霧繚繞，只有蒼茫一色，黑魔君的城堡就盤踞在山頭。這裏是骷髏王國的中心位置，四周平原合抱，前臨剃刀山，後倚刀鋒山，兩條山脈就像生銹的鋸齒鎮守南北兩方，警告活著的人不要闖入。被世人遺忘和歲月唾棄的冥王，在垂死的骷髏山任憑韶光荏苒，死亡的陰影籠罩四方，邪惡的氣息彌漫整個大陸。它憎恨任何殘存的生命與美麗，在一個注定毀滅的時代裏默默地蟄伏在北境的骷髏王國。現在死亡的時刻已然來臨，最後的生命跡象也悄悄從大地上消失，只留下曾一度輝煌繁盛的大自然的軀殼。

骷髏孤山內有數以百計古老的洞穴，它們的石壁終年不見天日，纏繞著走投無路的冷血盤蛇，它們扭動身軀，強行穿過石塊的中心。彌漫在幽冥王國灰霧裏的只有寂靜和死亡，陰郁的空氣預示著一切歡樂和明亮都已然滅絕。但就算是這裏仍有活動的跡象，只不過那並非凡人所熟知的生命姿態。它起源於山頂，一個黑暗詭異的房間，不但能夠看見北方陰郁的天空，橫亙王國的層巒疊嶂更是盡收眼底。在這個如洞穴般的房間裏，墻壁又濕又冷，刺骨的寒氣不斷從石縫灌進來，黑魔君的嘍啰們神色慌張地忙進忙出。它們又小又黑的身體伏在寂靜的房間地板上爬行，卑躬屈膝，渾身簌簌發顫，因為站起來的代價就是被消滅。它們是無關緊要的幽靈，只為了服侍主人而存在。它們的喃喃抽泣聲就像是難以忘懷的痛苦。而房間中央有個大型底座，上面放著一盆水，混濁的表面像死水一樣平靜無波。時不時地，這些爬行怪物會跑到盆邊看著冷冷的水，等待著，期盼著。一會兒過後，伴隨著小小的抽噎聲，它們急忙跑到洞穴暗處躲起來。“主人在哪裏？主人在哪裏……”那群小東西不安地在黑暗裏竊竊私語，“他會來的，他會來的，他會來的……”答案帶著恨意回蕩著。

然後空氣突然像扭曲般劇烈攪動，水盆邊的霧氣凝聚成一團巨大的黑影，逐漸成形，幻化為黑魔君。他罩著黑色鬥篷，巨大的身影仿佛懸吊在空中一樣。他舉起袖子，但裏頭卻沒有手，垂在地上的罩袍裏也空無一物，只有地板。“主人！主人！”被嚇得魂不附體的生物整齊劃一地喊著，順從地跪伏在他面前。沒有臉的風帽轉過身來面對它們，不可一世地往下看。黑暗裏只有一團綠色迷霧，還有兩盞燃燒著濃濃恨意的火光。然後黑魔君又轉過身去，看著奇怪的水盆，等著意識圖像出現。幾秒鐘後，黑暗散去，取而代之的是帕瑞諾的加熱室，亞拉儂一行人和骷髏使者正面交鋒的畫面。綠色迷霧中如火般的雙眼一開始先盯著谷地人不放，接著便一直看著戰鬥進行，直到雙方摔到坑洞裏，被下面的熊熊烈火吞噬。此時他身後突然發出一個聲響，打斷了黑魔君的注意力，他微微轉過身來。兩名骷髏使者從山裏某個黑暗隧道進入房間，垂首而立，等待他的注意。現在不是差遣它們的時候，於是他又轉身看向水盆裏的水，等到水面再次清明，這次顯現出塔樓的影像，巴力諾他們在沙娜拉之劍前欣喜若狂的樣子全部被他看在眼裏。他等了幾秒鐘，先將他們玩弄於股掌之間，享受操縱事態發展的優越感，看著他們像老鼠愛奶酪一樣靠近沙娜拉之劍後，瞬間解除他布下的幻影，讓大家眼睜睜看著劍消失，然後甩上門，將他們永遠關在要塞裏。他身後的兩個仆人甚至都能感受到他令人不寒而栗的笑聲穿透空氣。

黑魔君背對著骷髏使者，突然用手指向洞開的北面，兩名手下立刻行動，不消多問它們便知道該做些什麽。它們要飛往帕瑞諾，擒殺沙娜拉之子——可恨的沙娜拉之劍唯一的繼承人。只要消滅沙娜拉家族最後一個血脈，再加上劍也落在他們手上，就再也不需要擔心會有比他們強大的神秘力量了。即使現在，寶劍正在從帕瑞諾運往北境王國的途中，之後它將會埋藏於此，被遺忘在骷髏山脈無盡的洞穴之中。黑魔君微微轉身，看著他的兩名仆人笨拙地拖著腳走到墻邊，如鷹般騰空飛進灰蒙蒙的天空，一路往南而去。精靈王伊凡丁肯定會試圖攔截沙娜拉之劍，但是這個計劃注定要失敗，自由國度最後一個偉大的領導者、各族希望之所系的伊凡丁也會被拿下。只要伊凡丁淪為階下囚，再加上寶劍在手，沙娜拉家族最後傳人死去，最讓人痛恨的敵人亞拉儂也葬身帕瑞諾的火爐裏，這場仗還沒打就已結束。第三次種族大戰將不會失敗。他已經是勝利者。

他的袖子一揮，水盆裏的水再次變渾，德魯伊要塞和受困的凡人影像全部消失不見。緊接著，黑色幽靈周遭的空氣再度激烈擾動，他的形體開始幻化作一團迷霧，然後漸漸消失，只留下水盆和空蕩蕩的房間。過了好些時候，服侍黑魔君的奴隸們確定主人真的離開之後，才一個一個從暗處出來，湊到水盆旁邊對著平靜的水面嗚咽啜泣。