軒轅皇室在上古時期與地母神簽定了一個契約:地母神將魔力借給人類使用。作為代價,皇室每一代的嫡系長子,將在成年之後舉行儀式,與地母神結合,由地母神生下的孩子來繼承皇位。代代如此。地母神是世界中唯一的神,為了得到綿延不絕的人類的愛,對玄武軒轅帝國庇護有加。玄武帝國因神明的庇佑,空前強大,魔法極度繁榮。與之成為鮮明對照的天工城,則與魔法絕緣,國度貧瘠,與玄武帝國征戰頻仍。兩國分別以魔法和天工術相抗衡,勢不兩立。一切表象的平靜以玄武帝國龍城太子的失蹤而告終。太子對契約的漠視給玄武帝國的魔法前景蒙上了陰影,人類即將回歸洪荒年代。為了找尋太子,挽救帝國,玄武精英出動,並與冤家天工城再次碰撞。最終,身在咫尺者竟是韜光養晦的太子,水火不容的天工城競與軒轅氏族有著剪不斷的淵源。自私暴虐的地母因妒生恨,被人類擊敗。擺脫了神祗操控的人類開始掌握自己的命運。隨著一切喧囂的淡然、遠去,世界開始了新的紀元。