第643章 看戲的(第3/3頁)
這次融資會議多了些新面孔。
對小米感興趣的人還是比較多的。
除了昨天股東大會上的一眾人以外,還來了不少其它投資機構的代表。
有厚樸、高盛、全明星、寶成等等等等。
一些代表是方年熟悉的面孔,一些不是。
比如高盛的一位代表黃翊。
還有紀源中國辦公室的管理合夥人,李瑋,一位女高管。
這是在紀源比戴強更高位置的人。
黃翊很主動熱情的跟方年打了招呼,並代表李松慈女士向方年問好。
以方總在投資圈內的人氣、聲望,成為焦點是必然的事情。
不多時,雷軍主持了會議:“歡迎各位蒞臨小米B輪投資會。”
“……”
先是簡單介紹了小米的成績,表達了小米的訴求。
然後是各項融資評估問答。
方年全程基本是眼觀鼻鼻觀心。
融資會進行得很順利。
因為雷軍並未過於推高估值,是按照當初所說的20億美元為基礎來的。
方年及前沿天使持有的股份比例沒有任何變化,也未被稀釋,並不需要另補投資。
整個B輪多了高盛、厚樸、寶成以及另外一家叫做CCDD的資本,有兩家資本跟雷軍簽了股份代持協議。
其中前沿天使與方年均未參與B輪投資。
此外,晨興也未參與B輪投資……
……
2011年3月7日,下午。
小米公司作出董事會及股東大會決議,同意向B輪投資者發行4000萬股B輪優先股,其中包括3500萬股B-1輪優先股股份,發行價為4美元一股。
以及500萬股B-2輪優先股股股份,發行價格為5美元一股。
小米本輪獲得的融資款項合計16500萬美元。
經調整,本輪融資結束後小米估值26億美元。
同日,小米公司與Smart Mobile Holdings Limited、啟明、IDG、紅杉、紀源、高盛、CCDD、厚樸等B輪投資者簽署《B輪優先股認購協議》。
同日,小米公司就Smart Mobile Holdings Limited認購公司B-1輪優先股辦理完畢股東名冊變更登記。
同時,將在次日小米就高盛、厚樸等認購公司B-2輪優先股辦理股東名冊變更登記。
其中需要特別說明的是:Smart Mobile Holdings Limited的全部權益為以雷軍先生及其家人為受益人的信托基金所持有。
相較而言,小米的B輪融資稍微有點復雜。
更準確的說,是雷軍在資本運作上的手法更加繁復。
一圈圈兜得很。
方年以及前沿天使的股份之所以均未被稀釋。
因為方年進入的時期是天使輪。
根據之前的一些協議,天使輪是直接授予的股份比例。
在A輪融資時,小米公司進行了拆股,將原先的5萬股拆成5億股,前沿天使持有的股份根據相應規則等比稀釋了。
但是方年本人持有的5%等比換成了2500萬股。
當時方年為了前沿天使的持股數量不變,等比投入了一定量的資金。
而這次B輪融資並未進行拆股、稀釋。
所有A輪投資者手上持有的股本數量都未發生改變。
這一輪是從總股本分割出了一小部分發行給B輪投資者,實際上這一部分是從雷軍等創始人設立的股權池中切分。
只占總股本的8%。
根據估值以及小米發展規模來算,大約在下一輪融資時會再次進行拆股。
不過也說不定會再進行一次少量股份的C輪融資,再次合理推高小米在資本市場的估值。
該說不說的,雷軍在資本操作上還是很有手法的。
不過……
雖然融資流程很順暢,但實際上各個投資機構持股比例的變動卻不小。
除了前沿天使加方年的持股比例換算還是25%外。
晨興資本從原先持股的15%減少到了9.2%。
其它幾家A輪投資機構股份均有比例上漲。
最多的是紅杉,從原先的4%變成了9.9%。
高盛資本手筆並不大,持股比例換算下來是2.56%。
總的來說,對小米的B輪融資來說,方年就是個看戲的。
不過,融資會議結束後,方年跟沈尼爾走到了一起:“沈總這幾天時間寬裕嗎?”
沈尼爾聞軒而知雅意,微笑道:“聽方總安排。”
“那明天下午坐下來聊聊。”
“好。”
“……”
跟沈尼爾商量兩句之後,方年快步追上了雷軍,打趣道:“雷總不請我吃個飯嗎?”